1999, México
Director y productor: Luis Estrada
Producción: Bandidos Films/ IMCINE
Guion: Luis Estrada, Jaime Sampietro, Vicente Leñero, Fernando León
Reparto: Damián Alcázar, Pedro Armendáriz Jr., Guillermo Gil
Director de fotografía: Norman Christianson
En 1949, durante el sexenio del presidente Miguel Alemán, el corrupto alcalde del pueblo ficticio San Pedro de los Saguaros es decapitado por sus habitantes por haber agotado los fondos públicos. Para evitar un escándalo en tiempos electorales, los líderes del partido deciden nombrar a Juan Vargas, un militante simplón e idealista con aspiraciones políticas, quien queda cautivado con la propuesta. Al poco tiempo de haberse mudado al pueblo de mala muerte con su esposa Gabriela, se da cuenta que es infructuoso luchar en contra de las autoridades máximas: la iglesia y el burdel. Con la pistola y la Constitución por delante, se convierte en un tirano corrupto más, capaz de cualquier atrocidad con tal de alcanzar sus ambiciones políticas.
Ganadora del Ariel de plata por Mejor Diseño de Arte (2000)